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“红海危机”升级 运价暴涨 全球供应链或受影响!相关A股、期货合约涨疯了 多家上市公司回应
发布日期:2024-04-15 14:00    点击次数:65

  “我们的业务人员已经通知客户全面调价了。”深圳市南山区一家船公司的业务主管告诉记者。

  始于千里之外的“红海危机”,在经过资本市场一周的发酵后,已经开始逐渐影响到整个远洋货运链条。从外贸出口企业到货运代理公司,再到船公司,所有人都在为危机做着准备。

  国际航运巨头暂停红海航线

  实际上,此次“红海危机”早在10 月7 日新一轮巴以冲突爆发后就有端倪,彼时也门胡塞武装开始使用导弹和无人机多次袭击红海水域目标。11 月中旬起,胡塞武装扩大打击范围,开始在红海对“与以色列有关的船只”实施打击,并不断升级相关威胁。由于红海附近海域货船遇袭事件频发,地中海航运、马士基、达飞轮船以及赫伯罗特等多家国际航运巨头公司以及英国石油、挪威石油等石油公司纷纷宣布暂停红海航行。虽然尚未有中资航运企业正式宣布暂停红海航线,但有媒体报道,中远海运、东方海外以及长荣海运已经口头通知暂停红海航线货物的接载。

  随着各大航运公司暂停红海航线,市场预期相关航线费用将受到影响。资本市场对此反应迅速。上海航运交易所集运指数(欧线)主力合约本周连续5个交易日涨停,周涨幅超过56%。该指数反映的是中国/亚洲出口到西北欧的集装箱运输的实际结算成本。而在具体航线上,集装箱船由亚洲始发,通过马六甲海峡,进入印度洋、亚丁湾,到达红海并通过苏伊士运河,并往西继续航行。该航线正好经过此次危机爆发的红海。

  在股市方面,宁波远洋、招商轮船、锦江航运等航运公司本周均有单日涨停的亮眼表现。

  其中,本周涨幅近30%的宁波远洋证券部人士就“红海危机”公开回应:“公司主要从事日韩、东南亚等地的近洋航线,业务不涉及红海海域。但是因为整体航运是要通盘来看的,所以也不能说完全没影响。”根据宁波远洋此前发布的2023年半年报,公司提供近洋、内贸、内支集装箱航线运输服务,经营航线32条,覆盖国内外38个主要港口。其中近洋航线主要为日本线、仁川线、泰越线等;内贸航线已覆盖包括东北、华北、华东、华南等地区。

  而招商轮船证券部人士则表示,目前公司没有经过红海航线的轮船,远洋运输受供需、航运价格、油价、地缘政治等很多因素的影响。而在此前的12月15日,招商轮船也在互动平台上回应了投资者关心的上述事件问题,公司方面表示:“公司及下属各船队均在密切关注相关局势的发展,提前研究、及时采取针对性的预防等应对措施。据公司董办所知,目前没有船舶前往以色列港口。公司一直以来高度重视安全生产、采取切实措施保证在全球各洋区、各水域航行的船舶安全,包括船员的生命安全、健康和船舶、货物安全。”

  中远海能证券部人士表示:“我们公司现在没有去红海的船只,公司的主要航线是中东回国。”

  而对出口企业而言,也有不少企业公开回应。莱克电气12月22日在投资者互动平台表示,近期多家国际航运公司宣布暂停红海航线,通过改变航线,从而将会加长航程,导致对货物交付期的延长。公司出口的家电业务主要是通过FOB价结算,海运费的上涨对公司业务毛利影响不是很大。

  家居巨头宜家日前警告称,由于胡塞武装对前往苏伊士运河船只进行袭击,该公司的一些产品可能会出现交货延误。该公司表示,正在与运输供应商进行对话,以确保货物能够安全抵达。宜家还表示,正在评估其它供应路线选择,以确保其产品能够交付给客户。该公司的许多产品通常要经过红海和苏伊士运河,从亚洲的工厂运往欧洲和其它市场。

  美国服装零售商Abercrombie & Fitch Co.则计划转向空运以避免出现问题。该公司表示,通往苏伊士运河的红海航线对其业务很重要,因为该公司所有来自印度、斯里兰卡和孟加拉国的货物都要走这条航线到美国。

  运价提升时间拉长

  对暂停红海航线的国际航运公司而言,最好的选择就是转走经非洲最南端好望角的路线。

  “目前根据一些船东的内部计划,原来从上海到德国汉堡只需要32天左右到,现在没有一个计划40天以内可以到的。” 简宜运创始人夏浩飞对记者表示。

  根据能源情报机构Vortexa的数据,如果商船寻求替代航线,如绕道非洲的好望角,从中东到欧洲、从印度到欧洲的主要航线的航行时间将增加58%至129%。其中,货物到达目的地所需时间增幅最大的是中东海湾至地中海航线,增幅为129%,从17天增加到39天。

  中信期货也指出,货船改道将使得远东至西北欧航行时间增加约9天,一个航次时间增加约18天,船舶周转效率降低约19%。

  此外,那些仍然驶经红海的船只,也需要购买更昂贵的保险。据了解,保险市场估算相关战争险率已经从0.07%上涨到0.1%至0.2%。时间、油费、保险等多个成本的增加,势必会导致运费上涨。夏浩飞告诉记者,班轮公司初步沟通的结果是,一月中旬欧洲航线运价从1500美金/货柜涨至3500美金/货柜。

  此外,全球最大班轮公司MSC宣布自2024年1月1日起上调经地中海线路的运费至5000美元/货柜。业内人士认为,这说明了市场对海运费用有强烈的上涨预期,部分行业分析机构如Xeneta 甚至认为,亚欧航线运价可能上涨100%。

  值得注意的是,事件还引发了外溢效应。据记者了解,除了绕行好望角,部分货主选择了另外的运输方式,就是中欧班列或者空运。“现在铁路运费已经出现10%—15%的涨幅了。”夏浩飞表示。

  受影响的航线船只改道绕行好望角,是否会导致运力出现紧张?虽然有业内人士认为,短期内相关海域货船排队堵塞严重,或将导致全球运力短暂受影响。但从总体来看,当前仍处于运力过剩的状态,从今年航运公司多次尝试提价但效果不明显就能反映出供给过剩、船只数量过多的问题,反倒此次事件或将能缓解运价低迷给班轮公司带来的经营压力。上海交通大学行业研究院航运业团队负责人赵一飞对记者表示:“此次事件对运力的影响不大,至少三个月之内不会出现太大影响。”

  在全球市场需求收缩背景下,外贸生意本就备受挑战,运费上涨还势必增加货主们的成本压力,部分国际物流/货代公司也担心因此导致的客户流失。但赵一飞对记者介绍,每家公司都会根据不同的客户分类来制定不同的价格策略,长期稳定的大客户会采用长期协议价格,而这个价格过去一年都是高于市场价的,是否还需上涨仍需商讨;而对市场的散客则采用市场价格,这部分客户的流动性本来就很大,也不会过于担心这部分客户流失问题。

  跨境物流企业深圳市递四方速递有限公司公关专家王与剑则认为,目前正在欧洲线长约价谈判季,一路攀升的运价,无疑极大增加了承运人的谈判筹码。此外,预计仍有部分船司会继续运行苏伊士/红海线路,“虽然现在没有官方公告,一旦宣布,必然成为市场抢手资源,我们也会在相关线路上做好充分的仓位储备。 ”该公司相关负责人表示。

  全球供应链或受影响

  如今班轮公司的当务之急,就是处理亚欧航线现有的订单。

  “已经装了货的船只只能选择绕道而行了,但还没装货的船现在陷入两难,是维持现状还是开辟新航线。”赵一飞表示,一般来说,开辟新的航线需要至少三个月准备期,班轮公司当下顾虑的是,如果现在去找新代理,万一三个月后军事风波停息了呢?“有些班轮公司可以利用联盟内的共舱协议,先用非欧洲航线的船将货物揽下来,等以后事件平息或者合适的时候,将货物转运至欧洲或地中海。”赵一飞表示。

  据悉,红海是连接亚洲和欧洲的重要航运通道之一,许多商品,如石油、天然气、化工产品、金属矿石、粮食等,都通过这一航道进行运输。因此,此次红海航运安全事件对一些商品的运输和价格也造成影响。

  以电动汽车运输行业为例,有媒体报道称,鉴于红海紧张局势加剧,特斯拉电动汽车从中国到欧洲的海上运输选择了替代路线,即绕道好望角。据悉,随着航线的延长,电动汽车的运输成本会增加约20%。夏浩飞表示,从中国出口欧洲的商品来看,除了新能源汽车,还有很大部分是电子产品、服装、玩具等商品,这些商品的附加值不高,所以大概率还是会选择绕道而行。

  此外,欧洲传统电商客户之前普遍采取低库存的供应链模式,本次事件对于供应链的稳定性也产生较大冲击。“因为交付周期变长,预计欧洲近期会增加采购计划,导致短期内需求会增加。但全年的需求是比较恒定的,那意味着明年春节之后,在需求被提前透支叠加传统淡季之下,需求就会大幅回落,价格也会随之下跌。”夏浩飞分析。

  在业内人士看来,“红海危机”或许会加速国际物流、航运、货代公司等相关企业发展多元化的线路产品,“这事件以后,可能以前从不经营非洲航线的公司,也会考虑开设非洲航线。加上目前地缘冲突给全球贸易带来的影响仍在持续,多元化布局能让企业更好地对冲风险。”赵一飞表示。

  而航运及海工研究咨询克拉克森研究公司则警告称,当前正是航运市场的年度长协运价的谈判时期。作为一个整体市场,航运市场价格的大幅上涨,不仅体现在集装箱运输上,也会波及到油气运输和干散货贸易,也包括铁矿石、焦煤、焦炭、废钢等冶炼原料及成品钢材等多个方面,从而相应升高钢材及黑色系列商品的物流成本。



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